Qué procesos administrativos automatizar primero
La mejor primera automatización no suele ser el proceso más vistoso, sino uno frecuente, estable y fácil de comprobar. Si las reglas cambian cada semana o las excepciones dominan, automatizar puede trasladar el problema.
Tareas repetitivas con reglas claras
Copiar datos entre aplicaciones, renombrar documentos, validar campos o generar avisos son buenos candidatos cuando la entrada es consistente y el resultado esperado puede verificarse.
Movimiento de información entre sistemas
Una integración puede evitar dobles registros entre CRM, ERP, correo y hojas de cálculo. Antes conviene definir cuál es la fuente válida, cómo se tratan duplicados y qué ocurre si un sistema no responde.
Comunicaciones con control humano
Confirmaciones, recordatorios y preparación de respuestas pueden automatizarse sin perder supervisión. Clasificar por riesgo permite decidir qué sale automáticamente y qué necesita aprobación.
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